新聞稿

富達推出中國消費動力基金

富達(Fidelity International)於今天推出全新「富達基金-中國消費動力基金」。這基金創行業之首,讓投資者直接入股受惠於中國內需發展的企業,盡握國內空前消費榮景所帶來的黃金機遇。

• 香港首隻直接捕捉大中華區消費增長勢頭的基金
• 投資者可直接投資於專向中國消費者提供產品及服務的企業


香港,2011年4月6日– 富達(Fidelity International)於今天推出全新「富達基金-中國消費動力基金」。這基金創行業之首,讓投資者直接入股受惠於中國內需發展的企業,盡握國內空前消費榮景所帶來的黃金機遇。


由基金經理馬磊先生管理的「富達基金-中國消費動力基金」,直接投資於大中華優質企業的股份,這些企業針對中國消費者,為他們開發、製造或銷售各種產品或服務,具備蓬勃發展商機。該基金將於今日開始透過各大銀行及保險公司接受香港投資者認購。


「中國的消費市場發展正邁進前所未見的新里程。」「富達基金-中國消費動力基金」基金經理馬磊表示:「國內已經具備促進消費飛躍發展的良好基礎。一系列利好因素包括:政府推出刺激消費的政策;生產力與收入增長迅速;消費品及服務業的滲透率仍然偏低;消費質素正在提升;以及城市化正急速發生。這些因素將使中國擺脫依賴西方市場,加快轉型為發達經濟體系,並擁有自身成熟、健康且自給自足的內部消費群。」


「中國現在所處的發展階段,就如1960年代末的日本以及1980年代末的南韓。」馬磊解釋:「過去十年是中國製造業騰飛、投資帶動增長的黃金時期。未來十年,經濟增長將轉為消費主導。國內消費開支佔GDP的百分比,可望於未來數十年內急速提升。此外,中國富裕的中產階層正不斷擴大,加上各省份日趨城市化,造就了一些嶄新的機遇及成功的企業。『中國消費動力基金』旨在捕捉這基本發展主題,積極創富增值。」


另外,馬磊表示,往後五至十年中國的工資及內部需求將保持強勁增長,進一步刺激消費。


馬磊續說:「在『十二五』規劃中,政府已著手處理收入不均的問題,希望透過工資上調,使國內平均工資於未來七年增加一倍。此外,一孩政策下的獨生子女已屆20多歲,他們繼承了父母的積蓄,消費能力不容忽視。另一方面,中國的中產階層不斷擴大,他們願意消費以享受優質生活,因此名牌貨品及奢侈品將備受追捧。過去十年,中國一批小型企業已發展為中型的全國企業,這些企業將繼續受惠於這些利好消費的因素,有機會晉身成為全球行業領導者。」


馬磊相信,中國民眾的消費市場仍未盡然開發,消費行業的滲透率依然偏低。這將為相關企業帶來龐大的發展機遇。


「儘管中國於過去數十年發展迅速,但與大部分國際標準相比,中國消費品的滲透率仍然偏低。隨著經濟結構回復平衡,內需不足的情況逐步改善,中國的經濟增長將變得更平穩並具有自主性,為企業帶來可觀的盈利前景,這是在西方未曾遇見的。部分企業勢必從中受惠,而『富達基金-中國消費動力基金』就是要發掘這類企業,捕捉箇中投資良機。」


「富達基金-中國消費動力基金」的投資理念建基於五大因素,這些因素皆有助促進國內消費強勁增長,並改進消費模式:
• 政府刺激內需的政策──工資上調、稅務優惠及各種資助,以及更健全的社會保障網絡
• 中國經濟蓬勃發展,收入不斷上升──工資從低位提升,預料於七年內增加一倍
• 消費品及服務業的滲透率偏低──與世界許多市場相比,中國市場的滲透率仍然大幅落後
• 消費升級──越來越多中國消費者選擇高檔貨品及服務
• 城市化──促進財富再分配,提升省份的生活水平


基金旨在建立一個涵蓋80至120隻股票的投資組合,股票來自中國內地、香港及台灣,每隻股票的平均持有時間為12至18個月。選股方式根據由下而上的基本面研究,並運用富達全球的網絡及研究資源。基金的表現基準為MSCI中國指數NR。


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關於富達

富達於1969年成立,是一家私人擁有的獨立公司,在23個國家設有辦事處,擁有逾5,400名員工,為英國、歐洲大陸、中東及亞太區的機構和個人投資者提供服務。截至2011年3月31日,富達管理及行政處理的資產達3,097億美元,客戶數量超過700萬,旗下擁有750多隻股票、固定收益、地產和資產配置基金。富達擁有全球最大之一的研究網絡,研究範圍涵蓋全球99%的最大型上市公司。


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