新聞稿

富達推出強積金綜合資產獎賞計劃

香港,2017年3月21日 –富達國際今天宣佈推出強積金綜合資產獎賞計劃,計劃由即日起開始至2017年6月30日完結。
請注意:
-在作出任何投資決定前,您應考慮您個人的風險承擔水平及財務狀況。在選擇基金或預設投資策略時,如對某項基金或預設投資策略是否適合 ( 包括是否符合您的投資目標 ) 存有疑問,您應尋求財務及/或專業的意見,並在考慮您的情況後作出最適合您的投資選擇。
-請謹記,若您並無作出任何投資選擇,除非本主要推銷刊物另有訂明,否則您已作出的供款及/或轉移至集成信託的權益將會根據預設投資策略進行投資,而有關策略不一定適合您。
-投資涉及風險。您的投資有可能大幅虧損。
-您不應只依賴本文件的資料作出投資,在作出任何投資決定前,請細閱富達退休集成信託的主要推銷刊物(包括潛在風險)。

  • 鼓勵成員整合強積金帳戶以獲基金單位回贈
  • 連續四年奪得Morningstar 「最佳強積金計劃」2
  • 榮獲積金評級選為「2017年度最佳強積金計劃」4

香港,2017年3月21日 – 富達國際今天宣佈推出強積金綜合資產獎賞計劃,計劃由即日起開始至2017年6月30日完結。

在是次獎賞計劃下,強積金成員把強積金資產轉移到富達國際,將可獲賞高達港幣1,500元之基金單位回贈*。轉移資產額愈多,可獲獎賞愈多,而最低資產轉移額為港幣50,000元。

資產轉移總額 (港幣) 基金單位回贈*(港幣)
$50,000至$100,000以下 $300
$100,000至$200,000以下 $600
$200,000至$300,000以下 $1,000
$300,000 或以上 $1,500

* 請參閱以下之條款及細則。

富達國際香港退休金業務總監陸劍平說: 「富達國際致力鼓勵成員積極地管理強積金帳戶,這亦是是次強積金綜合資產獎賞計劃的目標之一。根據富達積金達人指數調查1,超過九成的受訪者表示缺乏時間是阻礙他們積極管理強積金的原因,但同時有72%的受訪成員持有多於兩個強積金帳戶。我們希望透過是次獎賞計劃鼓勵成員整合帳戶,以提高管理強積金組合的效率。」

早前,富達強積金的服務和產品在Morningstar(香港)最佳基金獎2017中獲得認同。富達退休集成信託連續四年被選為「最佳強積金計劃」2。此獎項旨在嘉許得獎強積金計劃提供最佳風險調整後回報、產品多元化、具透明度、信息披露充足,以及優質投資者體驗。同時,富達國際亦奪得Morningstar「最佳股票基金公司獎3,此獎項授予在一眾基金產品中取得最佳風險調整後回報的基金公司。

此外,富達退休集成信託亦榮獲積金評級選為「2017年度最佳強積金計劃」4,並連續五年獲評為「金級評級」5,以及奪得2017年「最佳信息交流及教育獎大獎6

就上述獎項 ,陸劍平 表示:「我們對於獲頒這些榮譽感到非常鼓舞,它們肯定了富達國際的強積金服務和基金能夠為投資者的退休儲蓄帶來價值增長。這亦證明了我們致力透過提供多樣化和高質素的基金組合,為成員帶來可持續和長期的投資價值。」

-完-

* 條款及細則

  • 有關基金單位回贈將會以單位回贈形式分配到強積金成員的富達退休集成信託帳戶而成為帳戶總值的一部份,並受條款及細則約束,及會被扣除於富達退休集成信託主要推銷刊物所述之相關費用及收費。
  • 「富達MPF – 綜合資產獎賞」「(本優惠」)之「推廣期」為2016年12月1日至2017年6月30日(包括首尾兩日)。
  • 本優惠適用於富達退休集成信託之所有成員。
  • 在推廣期內(以郵戳日期為準),成員須填妥並遞交有關表格予富達退休集成信託之受託人(滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司),並成功於2017年7月31日或之前由其他退休金計劃供應商將強積金資產轉移至其富達強積金帳戶,而轉移總額達港幣50,000元或以上,同時將已轉移的強積金資產總額保留於其富達強積金帳戶至2017年11月30日,方被視為「合資格成員」。合資格成員可獲賞港幣300元至港幣1,500元之基金單位回贈(「回贈權利」)。
  • 有關回贈權利將會以2016年12月1日至2017年6月30日(包括首尾兩日),由其他退休金計劃供應商轉移至成員於富達強積金帳戶的強積金資產總額淨值作計算。總額淨值將考慮到成員於推廣期內任何提取結餘之要求。
  • 有關回贈權利將於2017年11月30日(「結算日」)或之前存入合資格成員相關的供款帳戶、現有「個人帳戶」及/或新開設的「個人帳戶」內,作為成員自願性供款。
  • 有關回贈權利的投資分配,將依照相關帳戶內自願性供款部份所指定的投資分配;若自願性供款部份沒有指定的投資分配,則將根據於分配有關回贈權利時富達退休集成信託的主要推銷刊物內所刊載的預設安排。
  • 富達基金(香港)有限公司 「(富達」) 將於2017年11月份內以書面通知所有合資格成員,有關成功存入回贈權利之詳情。
  • 所有成員於遞交有關表格時,必須確保其個人資料及有關指示正確無誤,以避免出現混亂或誤解的情況。任何遞交的表格/資料,若因成員填報的內容不正確或不完整,有關申請將可能被延誤處理或被取消本優惠的資格,富達概不負責。
  • 富達保留隨時取消本優惠或更改其條款及細則而毋須事先通知的權利。
  • 如有任何爭議,富達擁有最終決定權。

備註:

1.「富達積金達人指數」由富達國際委託Nielsen負責,並於2016年6月8日至2016年6月19日期間進行。是次調查訪問共1,011名強積金成員,年齡由20至65歲,為全職或兼職僱員,月薪達港幣7,100元或以上,並擁有強積金賬戶。另外,為更充份代表香港就業人口,每一個特定背景群組的受訪者數目均會有配額限制。

2. 有關獎項僅代表Morningstar之最佳強積金計劃獎的評分標準(詳情請瀏覽:http://hkbeta.morningstar.com/ods_images/2017%20Morningstar%20Best%20MPF%20Scheme%20Award%20Methodology.pdf),2017年度之獎項是根據截至31/12/2016各強積金計劃的定量及質量分析。其定量分析是以各成份基金之1年、3年及5年的風險調整後回報進行評分。其質量分析是以各強積金計劃由1/1/2016至31/12/2016之產品多樣性、透明度與信息披露及投資者體驗作審查評分。

3. 有關獎項僅代表Morningstar最佳股票基金公司獎的評分標準(詳情請瀏覽:corporate.morningstar.com/us/documents/FundAwards/2017_Intl_Awards_White_Paper-HK.pdf)。結果是根據截至2016年12月31日的基金公司的定量和質量分析。

4. 有關獎項僅代表積金評級的評審標準(詳情請瀏覽:mpfratings.com.hk/media/award),根據截至2016年12月31日的強積金計劃的投資及表現,費用及收費及行政服務作出評估(需至少3年的業績記錄)。

5. 有關獎項僅代表積金評級之評分標準(詳情請瀏覽:mpfratings.com.hk/media/award),根據截至2016年12月31日的強積金計劃的投資及表現,費用及收費及行政服務作出評估。

6. 有關獎項僅代表積金評級的評審標準(詳情請瀏覽:mpfratings.com.hk/media/award)。結果是根據截至2016年12月31日的強積金計劃的各種溝通和教育標準的總體改善作出的評估(需至少3年的業績記錄)。

關於富達國際

富達國際提供世界級投資方案及退休策劃服務。我們作為一家私人持有及獨立的公司,擁有豐富資源,致力為客戶提供專業及創新的科技平台及投資服務,以助他們達成財務目標。我們為在亞太區、歐洲、中東及南美洲的客戶投資超過2,790億美元的資產。我們的客戶包括退休基金、中央銀行、主權基金、大型企業、金融機構、保險公司、財富管理經理以及個人投資者。除資產管理外,我們於不同國家為僱員福利計劃、顧問公司以及個人投資者提供投資相關的投資行政管理及諮詢服務,所託管的資產約830億美元。(數據截至2016年12月31日)

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Mariko Sanchanta(亞太區企業傳訊部負責人)
電話:+852 2629 2808 / 電郵:mariko.sanchanta@fil.com
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重要資訊:

以上獎項只供參考,並不代表成份基金之實際回報。投資涉及風險。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。詳情請細閱富達退休集成信託主要推銷刊物(包括風險因素)。富達或Fidelity或Fidelity International指FIL Limited 及其附屬公司。「富達」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International標誌及F標誌均為FIL Limited的商標。富達只就產品及服務提供資料,有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。本文件由富達基金(香港)有限公司發行。