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開始透過富達投資

準備好進行投資？親臨富達理財中心，讓我們助您安排一切所需

開設富達帳戶的最佳方式是致電富達投資熱線 (852) 2629 2629，約見我們的客戶服務主任。會面時請帶同：

 
您的香港永久性居民身份證或有效護照
 
地址證明正本，例如最近三個月的公用事業繳費單或銀行月結單

 我們為富達優越投資組合基金（職業退休計劃）成員提供專享認購費。若您屬有關成員，請帶同有效職員證／卡片／成員權益報表，以享用上述費用優惠。

我們的地址：
富達理財中心 - 香港金鐘道88號太古廣場二座21樓
辦公時間：星期一至五，上午9時至下午6時

未能親臨富達理財中心？

前來富達理財中心是開始透過富達進行投資的最佳方式，但若您因任何原因未能親臨，可跟隨以下步驟以郵寄方式開設帳戶，以進行整筆投資。

  • 1. 填妥表格
  • 2. 提供身份證明
  • 3. 支付方式

  • 按此 下載

    基本事項

     第1部份：提供您的個人資料及財務狀況資料（包括聯名持有人，如適用）
     第2部份：提供您的投資資金來源
     第3部份：提供您的稅務狀況資料
     第4部份：回答選擇題以確認您的風險承受程度

    選擇您的投資方法

     第5-6部份：進行整筆投資，請填寫基金資料，然後選出適當的空格以確認了解您所承擔的風險
     第7部份：提供您的銀行戶口資料，以供未來贖回之用
     第8部份：填寫此部份以完成開立每月投資計劃

    最後步驟

     第9部份：選擇適當的空格並簽署（包括聯名持有人，如適用）確認
     第10-12部份：覆核有關申請所需文件、付款方式及服務收費的重要資訊

    請確保您已參閱我們的 基金認購章程、財務報告、基金通告及與銷售相關的資料披露。

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  • 請遞交您的香港永久性居民身份證副本，以及住址證明正本，例如最近三個月的公用事業繳費單或銀行月結單。若您希望我們交回住址證明正本，可於有關文件上註明「交回」。

    有關申請需連同以香港持牌銀行戶口付款的支票（最少為10,000港元或同等價值），而且簽名須與申請表上的相同。

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  • 若您選擇進行整筆投資，請把初始投資金額以私人支票方式郵寄予我們。

    聯名帳戶的申請方面，我們接受由所有申請人持有的聯名戶口支票，或由申請人各自提交、合計價值相等於投資總額的獨立私人支票，而每張支票的最低金額須為10,000港元或同等價值。

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