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盡早策劃 把握先機什麼是風險評估問卷?

投資並無劃一的通用方案。因此,我們會因應您個人的需要及期望,助您作出最合適的投資策略。

立刻行動

我們設計了一項網上互動分析工具 - 風險評估問卷,助您衡量自己可承受的投資風險,並按照有關結果作出合適的資產分配。

如何使用此工具?

使用風險評估問卷可分為四個步驟:

第1步填寫投資組合策劃問卷
回答十條有關您的財務狀況、投資經驗、投資目標以及風險承受態度的問題。



第2步填寫個人資料
然後,填妥您的姓名及聯絡電話等個人資料。您亦可約見我們的個人理財專員,討論有關您的投資策劃分析結果。


第3步查閲投資者類型及資產分配策略
分析結果會說明您對承受風險的取態、所屬的投資者類型以及可考慮的資產分配策略。投資者類型可分為四種:進取、增長、均衡及保守。


第4步選擇及查閲基金詳情
您可以根據自己所屬的投資者類型,選擇合適的富達基金及查閲有關的資料。



我應如何著手?

您可以使用網上風險評估問卷,親臨富達理財中心或致電富達個人理財熱線(852) 2629 2629,我們的個人理財專員樂意助您填寫投資組合策劃問卷。

立刻使用風險評估問卷!

 

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富達或 Fidelity 或 Fidelity International 指於百慕達成立的FIL Limited及其附屬公司。富達只就產品及服務提供資料。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。

投資涉及風險。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。投資收益若並非以港元或美元計算,以美元或港元作出投資的投資者,需承受匯率波動的風險。詳情請細閱有關基金說明書及財務報表(包括風險因素)。此網頁由富達基金(香港)有限公司發出及並未經證監會審核。

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